Personnaliser ses modèles de courriels

Lorsque vous devez envoyer une facture, réclamer un paiement, envoyer un état de compte, confirmer une annulation de facture ou autres à votre client, vous pourrez envoyer des courriels personnalisés depuis le logiciel SbdCloud même en quelques clics seulement. Pour personnaliser vos modèles de courriels, voici les démarches à suivre :

1- Accéder à la section « configuration »

Pour accéder à cette section, vous devez cliquer sur la flèche que vous trouverez en haut à droite, juste à côté de votre profil, puis sélectionner « Configuration ».

2- Accéder aux modèles de courriels

Lorsque vous serez au niveau de la section « Configuration », passez au niveau du menu sur le côté droit puis cliquer sur « Modèles de courriels ». Cela vous dirigera vers une autre page.

3- Editer et personnaliser un courriel

Ici, il suffit donc de cliquer sur l’icône « Editer » du sujet que vous voulez personnaliser et vous aurez un autre onglet. Dans cette documentation, nous allons prendre par exemple « Retard de la facture ».

En générale, toutes les interfaces de chaque sujet sont les mêmes, seul le sujet est différent. Ici, vous pourrez donc :

  • Modifier le nom du modèle
  • Ajouter un adresse mail sur CC
  • Personnaliser le sujet si besoin
  • Puis rédiger le contenu du courriel

L’adresse mail que vous trouverez sur « Courriel d’envoie » est l’adresse que vous avez utilisée pour ouvrir votre compte, elle ne peut donc pas être modifiée.

4- Enregistrer le courriel personnalisé

Une fois les personnalisations apportées, cliquez sur « Enregistrer » pour sauvegarder le modèle de courriel.