Créer un premier client

Une fois la configuration de compte réalisée, vous pourrez procéder à la création de votre premier client puisque c’est à ce dernier que vous allez facturer. Pour y accéder à cette option, deux possibilités s’offrent à vous :

• Cliquez directement sur le lien « Clients » que vous trouverez au niveau du tableau de bord après l’achèvement des configurations de compte.
• Suivez directement ce lien « Créer un premier client »

Ces liens vous redirigeront vers une page où vous allez pouvoir créer votre premier client. Pour le réaliser, vous n’aurez donc qu’à cliquer sur « Ajouter un client ».

Vous devez ensuite compléter le formulaire concernant en prenant en compte les informations de votre client:

• Le nom ou raison sociale pour une entreprise, nom de contact, adresse ou siège, courriel électronique, adresse, téléphone, ville, code postal, pays, Etat/Région.

Attention : Ici, il est à noter qu’il est obligatoire de créer au minimum un territoire pour pouvoir compléter le Pays et Etat/Région qui sont deux zones indispensables.

S’il s’agit de client normal, vous pourrez cliquer tout de suite sur « Enregistrer » pour l’ajouter directement dans vos données. Dans le cas d’un client exempté de taxe, cochez sur la case « Exemption de taxes ». Vous pourrez également ajouter un note concernant ce client si besoin avant d’enregistrer le tout.

Si vous désirez créer plusieurs clients au début de votre activité même, il suffit de revenir vers la page précédente et recliquer sur « Ajouter un client », et ainsi de suite...