Créer des prospects
La section prospects vous permettra de gérer facilement et efficacement vos prospects. Ici, nous allons vous donner les étapes à suivre pour créer un prospect.
1- Accédez à la section prospect
Vous avez trois possibilités pour accéder à cette option :
- Depuis le tableau de bord, cliquer sur « Prospects »
- Depuis le menu, cliquer sur « Contact » puis « Prospects »
- Et enfin, vous pourrez cliquer directement sur ce lien « Créer un prospect »
Ces moyens vous mèneront dans une autre page où vous allez pouvoir procéder à la gestion de vos prospects. Pour le faire, il suffit donc de cliquer sur « Ajouter un prospect ».
Ici, vous allez devoir compléter un formulaire selon les informations requises concernant votre prospect.
2- Remplissez le formulaire
- Nom : Nom du client prospect ou la raison sociale de l’entreprise
- Nom du contact : Nom de la personne à contacter dans la société
- Courriel : L’adresse mail du prospect ou du contact dans l’entreprise
- Téléphone : Numéro téléphone
- Adresse : Adresse ou siège du prospect
- Code postal
- Ville, Pays, Etat/Région
- Groupe : Vous pourrez le classer parmi les groupes de clients que vous avez créés au préalable selon les réductions que vous désirez lui accorder une fois qu’il sera converti en client.
Vous aurez également à votre disposition une case « Note » où vous allez pouvoir enregistrer des notes concernant votre prospect.
3- Enregistrer
Une fois tout cela réalisé, cliquer sur « Enregistrer » pour le sauvegarder.