Historique des prospects

Afin de gérer au mieux vos prospects, le logiciel met à votre disposition une fonctionnalité qui vous permettra de sauvegarder les notes et historiques concernant ces derniers. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez donc passer par la section prospect :

• En cliquant directement sur « Prospect » au niveau du tableau de bord
• Ou encore, passer par le menu sur le côté gauche ensuite cliquer par « Contact » et « Prospects »

Vous trouverez donc la liste de vos prospects. Afin de créer un historique, cliquer sur le prospect dont vous désirez créer un historique. Puis sur le côté droit, cliquer sur « Historique » au niveau du menu.

Dans cette page, vous trouverez les termes « ajouter une note » donc cliquez sur ce dernier.

Pour créer une note, vous devez donc :

• Sélectionner parmi les éléments proposés dans la question « Quoi ? », c’est-à-dire entre : conversation téléphonique, courriel, rencontre, évènement, avertissement divers.
• Puis choisir une date et heure sur la question « Quand » en fonction de la discussion avec votre prospect.
• Enfin, saisir la note sur la case dédiée pour cela.

Une fois réalisé, cliquez sur « Enregistrer » pour le sauvegarder.