Convertir un prospect en client

C’est fait, vous avez réussi à transformer votre prospect en client, vous allez donc facturer ces commandes et pour cela, il doit être converti en client au niveau du logiciel. Cette procédure est très facile et ne vous prendra que quelques secondes seulement.

En premier lieu, accédez à la section prospect :

En suivant directement le lien « Prospect » au niveau du tableau de bord Ou en cliquant sur « Contact » au menu puis « Prospect »

Une fois dans la section prospect, cliquez sur le nom du prospect qu’il faut convertir en client. Vous serez donc redirigé vers le profil de celui-ci. Sur le côté droit, juste au-dessous du menu « Historique », vous trouverez le mot « Action » donc, vous devez cliquer sur ce dernier.

Pour procéder à la conversion du prospect en client, il faut donc cliquer sur « Changer en client » puis confirmer. Vous serez ensuite redirigé directement dans la section client avec le profil de votre ancien prospect ce qui vous permettra d’apporter des mises à jour au profil directement en cas de besoin. Puis, cliquez sur « Enregistrer » pour sauvegarder le nouveau profil client.

Il est à noter que l’historique du prospect sera conservé même si celui-ci est converti en client. Dans le cas contraire, c’est-à-dire que vous n’avez pas réussi à convaincre votre prospect devenir un client, vous pourrez supprimer facilement son profil en cliquant sur « Supprimer » puis « OK ».