Créer un devis ou une facture pour un projet
Vous pourrez créer un devis ou une facture pour un projet en quelques clics seulement. Pour le réaliser, accéder d’abord au projet en :
- Cliquant directement sur « Projet » au niveau du tableau de bord
- Cliquant sur « Projet » sur le menu
Une fois que vous serez dans la section « Projet », appuyez sur le projet que vous désirez produire un devis ou une facture. Sur le côté droit, vous trouverez le mot « Action » donc cliquez sur ce denier et sélectionnez « créer une facture ou un devis pour le projet ».
Un nouvel onglet apparaîtra et ici vous devez choisir l’action que vous désirez réaliser :
- Sélectionnez le type de document à produire : Facture ou devis (à cocher)
- Sélectionnez les étapes désirées : Ici, vous pourrez choisir entre créer une facture ou un devis pour tout le projet ou uniquement pour une étape.
- Enregistrez
Vous serez ensuite redirigé vers la page dédiée à la création de facture ou de devis selon votre sélection. Vous devez donc remplir les cases comme pour la réalisation d’une facture ou devis de vente de produits.
Ceci dit, au niveau des détails des articles, vous aurez automatiquement des lignes personnalisées sur « Article » et le nom du projets ainsi que des étapes sur les colonnes destinées aux descriptions.
Par la suite, la gestion des factures ou devis de projets sont similaires à celles des simples factures et devis. Ces documents peuvent donc être accédés depuis la section « Facture » ou « Devis » depuis le tableau de bord ou le menu.