Bien configurer son compte

Une fois inscrit, vous serez redirigez directement vers votre compte et là il est obligatoire de prendre un moment afin de configurer celui-ci en suivant les étapes comme le schéma ci-dessous nous indique tout en prenant en compte la barre d’évolution jusqu’à 100%. Mais vous aurez également la possibilité de passer directement vers la configuration, ce qui sera indispensable pour définir votre premier numéro de facture et votre devise.

1- Renseignez votre profil :

Complétez le formulaire à votre disposition en faisant attention à ne pas laisser une case vide car chaque zone de saisie représente des informations obligatoires pour votre compte :

Nom : Votre nom ou celui de votre compagnie,
Téléphone : Votre numéro de téléphone ou le téléphone de votre entreprise,
Adresse : Votre adresse ou le siège de votre compagnie,
Ville : La ville où vous réaliser vos activités commerciales
Code postal : Votre code postal ou celui de votre compagnie
Pays : Votre pays
Etat/Région

Le remplissage de cette configuration vous permettra d’arriver à 25% sur la barre d’évolution.

2- Ajoutez votre premier territoire :

Une fois que vous aurez cliqué sur le lien « ajouter votre premier territoire » vous serez orienté dans une page dédiée pour la configuration des taxes et territoires. Ici, vous devez cliquer sur « Ajouter » pour créer votre premier territoire puis compléter le formulaire.

Pays : Indiquez votre pays
Etat/Région : La région où vous habitez ou où votre compagnie siège
Nom de la taxe 1 : Nom de la taxe principale applicable sur chaque facture
Taxe 1 : Taux de la taxe selon la loi fiscale dans votre pays
Nom de la taxe 2 : Nom de la deuxième taxe applicable
Taxe 2 : Taux

Une fois achevé, la barre d’évolution sera à 50%.

3- Ajouter votre logo sur vos factures

En suivant ce lien, vous serez dirigé dans une nouvelle fenêtre où vous allez pouvoir personnaliser vos factures. Pour le faire, vous aurez à votre disposition un nouveau modèle de facture que vous pourrez configurer en utilisant des options possibles que vous trouverez sur le côté droite. Ici, vous aurez la possibilité de procéder à :

La Modification des couleurs de polices, des en-têtes, des polices des en-têtes ainsi que des bordures selon les vos goûts et les couleurs de votre entreprise.
L’ajout du nom du modèle, le préfix, votre téléphone ainsi que le pied de page (non obligatoires).
Téléchargement du logo de votre compagnie à insérer sur vos factures, ce qui est le plus important et indispensable.

La réalisation de cette configuration vous permettra d’arriver à 75% au niveau de la barre d’évolution.

4- Rédigez vos modèles de courriels

En cliquant sur ce lien, vous trouverez un tableau à deux colonnes avec nom du modèle et sujet du courriel. Chaque modèle peut être édité en cliquant sur l’icône de modification après chaque sujet du courriel. Vous aurez 7 sujets à rédiger selon votre choix :

Retard sur la facture
Nouvelle facture
Confirmation de paiement sur la facture
Annulation de la facture
Confirmation de remboursement sur la facture
État de compte
Nouveau devis

Une fois cette étape réalisée, vous arriverez à 100% au niveau de la barre d’évolution et pourrez donc réaliser vos tâches de facturation. Cependant, n’oubliez pas de configurer votre premier numéro de facture selon votre choix, la devise dont vous utilisez ainsi que votre langue en passant par la configuration générale.

La configuration

Pour accéder à la configuration, il suffit de cliquer directement sur la flèche que vous trouverez en haut à droite après votre photo et nom du profil. Ainsi des options apparaitront et il n’y a plus qu’à cliquer sur « configuration ». Cela vous mènera dans une page où vous allez pouvoir configurer intégralement le logiciel selon l’image de votre entreprise. Ici, vous pourrez donc modifier :

Le profil de l’entreprise
Les taxes et territoires
Les modèles de factures
Les modèles de courriels
Les modes de paiements
Les passerelles de paiements
Les utilisateurs
Les configurations avancées