Une fois inscrit, vous serez redirigez directement vers votre compte et là il est obligatoire de prendre un moment afin de configurer celui-ci en suivant les étapes comme le schéma ci-dessous nous indique tout en prenant en compte la barre d’évolution jusqu’à 100%. Mais vous aurez également la possibilité de passer directement vers la configuration, ce qui sera indispensable pour définir votre premier numéro de facture et votre devise.
Complétez le formulaire à votre disposition en faisant attention à ne pas laisser une case vide car chaque zone de saisie représente des informations obligatoires pour votre compte :
Le remplissage de cette configuration vous permettra d’arriver à 25% sur la barre d’évolution.
Une fois que vous aurez cliqué sur le lien « ajouter votre premier territoire » vous serez orienté dans une page dédiée pour la configuration des taxes et territoires. Ici, vous devez cliquer sur « Ajouter » pour créer votre premier territoire puis compléter le formulaire.
Une fois achevé, la barre d’évolution sera à 50%.
En suivant ce lien, vous serez dirigé dans une nouvelle fenêtre où vous allez pouvoir personnaliser vos factures. Pour le faire, vous aurez à votre disposition un nouveau modèle de facture que vous pourrez configurer en utilisant des options possibles que vous trouverez sur le côté droite. Ici, vous aurez la possibilité de procéder à :
La réalisation de cette configuration vous permettra d’arriver à 75% au niveau de la barre d’évolution.
En cliquant sur ce lien, vous trouverez un tableau à deux colonnes avec nom du modèle et sujet du courriel. Chaque modèle peut être édité en cliquant sur l’icône de modification après chaque sujet du courriel. Vous aurez 7 sujets à rédiger selon votre choix :
Une fois cette étape réalisée, vous arriverez à 100% au niveau de la barre d’évolution et pourrez donc réaliser vos tâches de facturation. Cependant, n’oubliez pas de configurer votre premier numéro de facture selon votre choix, la devise dont vous utilisez ainsi que votre langue en passant par la configuration générale.
Pour accéder à la configuration, il suffit de cliquer directement sur la flèche que vous trouverez en haut à droite après votre photo et nom du profil. Ainsi des options apparaitront et il n’y a plus qu’à cliquer sur « configuration ». Cela vous mènera dans une page où vous allez pouvoir configurer intégralement le logiciel selon l’image de votre entreprise. Ici, vous pourrez donc modifier :
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