Créer un devis

Si un client habitué ou un nouveau client vous demande un devis, vous aurez la possibilité de créer ce document de facturation en quelques clics seulement avec le logiciel. Pour créer un devis, voici les étapes à suivre :

1- Accéder à l’onglet devis

  • Afin d’accéder à l’onglet « Devis », vous aurez trois possibilités :
  • Cliquer directement sur « Devis » au niveau du tableau de bord
  • Cliquer sur l’onglet « Vente » au menu puis « Devis »
  • Suivez directement ce lien « créer un devis »

Ces trois méthodes vous orienteront vers une page dédiée à la création de devis. Vous aurez à votre disposition un formulaire et vous devez donc remplir chaque zone de saisie afin de réaliser le devis selon la demande de votre client.

  • Client : Ici, vous devez donc sélectionner sur le client concerné dont le profil a été déjà créé avant. Ou cliquer sur « sans nom » pour laisser vide ou encore choisir « Nouveau client » pour créer le profil d’un nouveau client.
  • Date : Il s’agit ici de la date de l’élaboration du devis
  • Article : Choisissez parmi les articles que vous avez ajouté au préalable ou optez pour une ligne personnalisée ou encore faites une réduction. (Si vous avez besoin de plusieurs lignes, il suffit de cliquer sur « Ajouter une ligne ».
  • Description : Ce n’est pas obligatoire, mais vous pourrez ajouter une petite description de vos produits ou services. Généralement, il s’affichera automatiquement si vous avez déjà saisie les informations concernant vos produits et services dans la section dédiée pour cela.
  • Prix : Le prix par unité
  • Quantité : La quantité demandée par le client.

Une fois réalisée, cliquer sur « Enregistrer le devis » pour enregistrer le tout.