Envoyer un devis par courriel

Un des principaux avantages du logiciel de facturation c’est que vous avez la possibilité de procéder à l’envoi des documents par courriel électronique en simple clic, y compris le devis. Pour envoyer un devis via courriel, il faut en premier lieu accéder à la section devis :

• Vous pourrez appuyer directement sur l’onglet « Devis » au niveau du tableau de bord.
• Ou encore accéder au menu puis cliquer sur « Ventes » et « Devis ».
• Une fois que vous serrez sur la page dédiée pour la gestion des devis, vous aurez deux possibilités pour l’envoyer.

1- Cliquez sur l’icône Courriel

Ici, vous devez seulement placer votre curseur sur la ligne qui détailel le devis à envoyer puis cliquer sur l’icône « courriel ou message » que vous trouverez sur le côté droit après l’icône « éditer ».

2- Ouvrez le devis

Pour ouvrir le devis que vous désirez envoyer, il suffit de cliquer sur son numéro dans la section devis. Ensuite, en haut à droite, vous trouverez le mot « Action » donc cliquez sur ce dernier. Des options apparaîtront et vous devez donc sélectionner « Envoyer le devis par courriel ».

Le devis sera ainsi généré au format PDF et envoyé au courriel de votre client.