Les statuts des devis

Sur SbdCoud, vous allez pouvoir gérer facilement et rapidement vos devis grâce aux statuts. Lorsqu’on parle de devis, nous pouvons citer quatre statuts de différents couleurs :

• Brouillon : Bleue
• Envoyé : Jaune
• Accepté : Verte
• Refusé : Rouge

Ici, nous allons vous expliquer en quelques lignes la signification de ces statuts et ce qu’il faut faire pour modifier un statut.

1- Brouillon (Bleue)

Un devis affiche un statut « Brouillon » lorsqu’il n’est pas encore envoyé au client mais juste édité et enregistrer.

2- Envoyé (Jaune)

Pour modifier le statut d’un devis en « Envoyé », vous devez donc l’envoyer à votre client. Ce statut indique que le devis est envoyé au client mais encore en attente de validation de sa part. Pour le faire, voir le sujet « Envoyer un devis par courriel ».

3- Accepté (Vert)

Une fois que votre client a validé votre devis et que vous devez donc le transformer en facture, vous pourrez changer son statut en procédant comme suit :

• Ouvrez le devis en cliquant sur le numéro de celui-ci
• Cliquez sur « Action » que vous trouverez sur le côté droit
• Sélectionnez « Marquer le devis : Accepté »

Ici, vous allez pouvoir le convertir en facture en quelques clics seulement en suivant les étapes suivant :

• Cliquez sur « Action » toujours en haut à droite
• Puis sélectionnez « Convertir en facture »
• Enfin, « Enregistrer »

4- Refusé (Rouge)

Dans le cas où le devis n’a pas été validé par le client, son statut doit être modifié en « Refusé ». Pour le faire vous devez donc procéder comme précédente en appuyant sur « Action » puis en sélectionnant sur « Marquer le devis : Refusé ».