Présentation des tâches
Avec la fonctionnalité « Tâches », vous aurez la possibilité d’enregistrer des tâches que vous devez réaliser à un moment précis. Elle vous permettra ainsi de vous rappeler des taches qu’il faut effectuer. Pour faire accès à cette option, vous pourrez :
- Cliquer directement sur le lien « Tâches »
- Accéder au menu sur le côté droit puis appuyer sur « Tâches »
- Suivre directement ce lien « Tâches »
Une fois sur l’interface de la section tâche, vous pourrez trouver plusieurs options :
- 1- Aujourd’hui : Ici, il s’agit des tâches à réaliser aujourd’hui même. Vous pourrez en ajouter en cliquant sur « Ajouter une tâche » en cas de besoin.
- 2- Cette semaine : En cliquant sur cet onglet, vous aurez la possibilité de consulter les tâches que vous devez réaliser durant cette semaine ce que vous avez créé au préalable.
- 3- Mois en cours : Ici, vous pourrez donc voir les tâches qui vous attendent pour ce mois-ci.
- 4- Toutes les tâches : Cet onglet vous permettra de consulter toutes les tâches que vous n’avez pas encore complétées.
- 5- Tâches compléter : Il s’agit de la liste des tâches que vous avez complétées.
- 6- Tâches en retard : Vous trouverez ici les tâches que vous n’avez pas encore réalisées mais qui ont déjà passé la date prévue pour la réalisation et présente donc un retard.
Lorsqu’une tâche doit être effectuée selon l’enregistrement que vous avez réalisé, Vous recevrez une notification au niveau de la barre en haut comme nous pouvons le voir sur l’image ci-dessous.
- 7- Ajouter une tâche : En accédant à cette option, vous aurez à votre disposition des zones de saisies auxquelles vous devez compléter selon les tâches que vous voulez enregistrer.
- Client/Prospect : Ici, vous devez sélectionner le nom du client ou prospect relié à la tâche.
- Date : C’est la date prévue pour la réalisation de la tâche
- Heure : L’heure prévue pour l’accomplissement de la tâche
- Description : Ajouter une petite description de la tâche à effectuer pour que vous puissiez vous rappeler de ce que vous devez faire.
- Priorité : Sélectionner l’importance de la tâche.
- Attribuer : C’est la personne concerné par la tâche.
Cliquer ensuite pour « Enregistrer » pour sauvegarder vos saisies.