Historique des clients

Avec SbdCloud, vous aurez également la possibilité de noter vos conversations, rencontres, avertissements et autres faits concernant votre client. Cela est géré par la fonctionnalité « Historique du client » que vous pourrez accéder dans la section client en passant par :

• Le lien « Client » que vous pourrez constater au niveau du tableau de bord
• Ou encore le menu puis clic sur « Contact » et « Clients ».

Une fois que vous serez au niveau de la section client, placez votre curseur sur le menu au niveau du côté droit puis cliquez sur « Historique ».

Juste en face du mot « Historique », vous pourrez trouver un lien « Ajouter une note » comme vous le voyez sur l’image ci-dessus. En cliquant sur ce lien, vous aurez la possibilité de créer des notes concernant votre client selon votre conversation avec ce dernier.

Pour créer la note, vous aurez à votre disposition 3 cases auxquelles vous devez remplir :

• 1- Quoi ? : Ici vous pourrez sélectionner ici entre : Conversation téléphonique, courriel, rencontre, évènement, avertissement et divers.
• 2- Quand : C’est-à-dire la date et l’heure de la conversation ou autres.
• 3- Note : Saisissez la note que vous voulez sauvegarder

Appuyez ensuite sur « Ajouter la note » pour enregistrer le tout ou sur « annuler » si vous en avez pas besoin.

Cette fonctionnalité vous permettra donc de vous rappeler les historiques de vos clients à tout moment et y accéder facilement en cas de besoin.