Les groupes de clients
Il est tout à fait possible de procéder à la création de groupe de client sur le logiciel. Grâce à cette option, vous aurez la possibilité de regrouper plusieurs clients que vous avez accordé le même taux de réduction. Pour le faire, il faut bien sûr accéder à la section client :
- Depuis le tableau de bord en cliquant directement sur « Client »
- Depuis le menu en passant par « Contact » puis « Client »
Quand vous serez au niveau de cette section, vous trouverez l’image ci-dessous.
Ici au lieu de cliquer sur « Ajouter un client », vous devez appuyer sur la flèche juste à côté, et des options apparaîtront comme nous pouvons le voir dans cette nouvelle image.
Il faut donc cliquer sur « Ajouter un groupe » et un nouvel onglet apparaitra. Vous devez ensuite remplir les trois zones de saisie :
- Nom : Nom du groupe que vous voulez créer
- Réduction : Ajouter le taux de réduction que vous allez accorder aux membres du groupes, cela permettra de réduire automatiquement les montants des factures de chaque client concerné.
- Modèle da facture : Choisissez un modèle de facture que vous souhaitez utiliser pour le groupe. Ce modèle doit être créé au préalable. Ceci dit, vous pourrez toujours utiliser le modèle par défaut.
Une fois réalisé, cliquer sur « Enregistrer » pour sauvegarder le groupe.
Ajouter un client dans un groupe
Pour ajouter un client dans un groupe, vous devez revenir dans l’accueil de la section client puis cliquer sur le client que vous voulez ajouter afin d’accéder à son profil. Une fois sur le profil, vous trouverez le groupe juste en bas. Il suffit donc de sélectionner le groupe à qui vous désirez que votre client appartienne puis « Enregistrer ».
