Relation clients (CRM)

Vos clients à portée de main en tout temps.

Retrouvez vos différents types de contacts au sein d'une seule interface. Renseignez les profils de vos clients, de vos prospects et de vos fournisseurs. Ajoutez des notes et plus encore. Un CRM permet à votre entreprise de générer plus de vente grâce à un suivi efficace de vos actions marketing. Grâce à l’amélioration de votre service à la clientèle, vos clients resteront avec vous + longtemps.

La relation client est à la base d’une gestion d’entreprise saine, Sbdcloud s’est donné comme mission d’équiper les entreprises d’outils personnalisés afin d’améliorer la gestion de leurs clientèles et de leurs ventes.

Améliorer la gestion de la relation que vous avez avec vos clients dès aujourd’hui.

Effectuez un suivi efficace

Avec l'application de relation clients (CRM) SbdCloud, vous serez en mesure d'effectuer un suivi efficace de vos clients et de vos prospects. Ajouter différentes notes sous forme d'historique. Indiquez vos conversations téléphoniques, vos courriels envoyés, vos événements et vos rencontres de façon précise. Créez rapidement des tâches associées à vos clients et à vos prospects, ou associez des clients à des projets..

Par ailleurs, en ajoutant une note, coché la case rappel afin d’ajouter un suivi automatiquement dans votre agenda pour ce client. Classer vos clients et prospects par groupe et couleurs afin d’avoir un suivi personnalisés.

Transformez vos prospects en clients

Vous avez conclu une entente avec un prospect et désirez l'associer comme étant un client de votre entreprise ? Rendez-vous sur son profil et transformez-le en client en 1 clic. Il vous sera ensuite possible de lui créer une facture et plus encore.

Cette fonctionnalité permet de gagner énormément de temps, inutile de recréer au complet un dossier client, de cette façon, on ne perd pas d’information et tout ce fait en un clic.

Gestion des opportunités

Créer et associer une nouvelle opportunité à un client ou à un prospect facilement. Indiquer à quel pourcentage vous êtes certain de transformer votre opportunité en vente, permettez l’affichage de cette opportunité seulement aux employés nécessaires. De plus, il est important de remplir le champ valeur qui permet de suivre combien vaut chacune de vos opportunités pour votre entreprise.

Gérer vos rendez-vous et vos rappels dans votre agenda

Notre fonction agenda permet une multitude de fonctions bien utiles. Premièrement, à chacune des notes que vous entrez dans un dossier d’un client, il est possible d’y cocher la case rappel qui permettra d’en faire l’ajout automatique à votre agenda.

Ensuite, il est possible d’accéder à l’horaire de chacun de vos employés et d’y ajouter vous-même des rendez-vous.

Importation de donnée simplifiée

Vous êtes présentement sur une autre application CRM ou vous avez votre liste de client au format excel ? Il est possible très facilement grâce à notre fonction d’importation avancée de donnée, d’ajouter vos données à Sbdcloud d’un claquement de doigt. Notre équipe peut apporter un soutien si nécessaire.

Vous avez un champ dans votre excel que nous n’avons pas ? Pas de problème, avec notre fonctionnalité d’ajout de champs personnalisés, vous pouvez ajouter vous-même ce champ dans les dossiers de vos clients et prospects et le champ sera disponible durant l’importation de vos données. Cette fonction permet à Sbdcloud d’importer vraiment n’importe quoi dans sa base de données et de se personnaliser à la thématique de chaque client.

Générateur de rapport excel automatique

Une fonction donc nous sommes assez fiers. Imaginez pouvoir jouer dans votre base de données comme bon vous semble. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez générer un document excel en un clic en choisissant exactement ce que vous voulez exporter comme champ dans ce rapport.

Ensuite, il est possible de trier ce rapport et de sortir par exemple uniquement tous les clients et prospects qui se trouvent dans une ville particulière. Seul votre imagination pourra déterminer le rapport que vous souhaitez obtenir, tout est possible.

Marketing et suivi

Sbdcloud permet aux entreprises de pouvoir envoyer des courriels ou des SMS à leurs clients. Si vous avez une promotion ou souhaitez par exemple communiquer avec votre clientèle une fois par mois afin de garder contact, c’est possible de le faire directement de votre application.

Gestion de projets

Quand les projets débordent et que la gestion est difficile, le manque de suivi peut devenir une catastrophe. Heureusement, notre outil de gestion de projet simplifié peut rendre service à votre entreprise.

Création de projet rapide, modèle de projets, gestion des heures travaillées sur chacune des tâches, statut de chacune des tâches, historique de note et ajout de documents sont des fonctions CRM que Sbdcloud possède.

Un logiciel de facturation intégré au CRM

Envoyer des factures et des devis

Gérer nos clients et nos prospects est très important, être payé aussi. C’est pourquoi, un logiciel de facturation très complet est intégré à Sbdcloud. Avec celui-ci, vous pourrez concevoir des factures et des devis avec votre logo pour les envoyer à vos clients d’un seul clic.

Visualisez le sommaire d'un compte client

Le sommaire d'un compte client peut être un bon indice de l'importance de celui-ci dans votre entreprise. Retrouvez sur chacun des comptes clients, des graphiques vous permettant d'en savoir plus sur les revenus générés par ceux-ci et l'état de leurs factures.

Créez et envoyez des états de compte

Un client possède plusieurs factures impayées ? Générez un état de compte et faites-lui parvenir par courriel, au format PDF, en 1 clic, depuis son profil. Il pourra alors consulter les différentes factures impayées avec le sommaire dû.

Gestion automatique des factures en retard

Les entrepreneurs seront tous d’accord, le moment le plus plaisant dans une entreprise, c’est d’offrir le service à nos clients que nous aimons tous. Par ailleurs, recevoir le paiement de nos efforts est une étape importante afin de s’assurer de pouvoir continuer nos efforts pour notre clientèle.

La gestion des factures en retard est importante. À partir de la date de facturation, il est possible que Sbdcloud s’occupe d’envoyer des rappels à vos clients, des relances emails automatique à 7 jours, 14 jours, 21 jours peuvent être envoyés. Il est possible aussi de ne faire en sorte d’exclure un client de ses envoies.

Plateforme de paiement sécurisée

Besoin d’accepter les cartes de crédits ? De prélever des clients automatiquement à leurs dates d’échéances ? De créer des factures récurrentes ? Sbdcloud possède ses fonctionnalités en + de nos nombreuses fonctions CRM qui sont appréciés de notre clientèle en constante évolution.