Vos clients à portée de main en tout temps.

Retrouvez vos différents types de contacts au sein d'une seule interface. Renseignez les profils de vos clients, de vos prospects et de vos fournisseurs. Ajoutez des notes et plus encore.

Effectuez un suivi efficace

Avec l'application de relation clients (CRM) SbdCloud, vous serez en mesure d'effectuer un suivi efficace de vos clients et de vos prospects. Ajouter différentes notes sous forme d'historique. Indiquez vos conversations téléphoniques, vos courriels envoyés, vos événements, vos rencontres, de façon précise. Créez rapidement des tâches associées à vos clients et à vos prospects, ou associez des clients à des projets.

Transformez vos prospects en clients

Vous avez conclu une entente avec un prospect et désirez l'associer comme étant un client de votre entreprise ? Rendez-vous sur son profil et transformez-le en client en 1 clic. Il vous sera ensuite possible de le facturer, de lui créer une facture et plus encore.

Visualisez le sommaire d'un compte client

Le sommaire d'un compte client peut être un bon indice de l'importance de celui-ci dans votre entreprise. Retrouvez sur chacun des comptes clients, des graphiques vous permettant d'en savoir d’avantage sur les revenus générés par celui-ci et l'état de ses factures.

Créez et envoyez des états de compte

Un client possède plusieurs factures impayées ? Générez un état de compte et faites-lui parvenir par courriel, au format PDF, en 1 clic, depuis son profil. Il pourra alors consulter les différentes factures impayées avec le sommaire dû.

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